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Projekt- und Vertriebsmanagement

Verkaufsliste für Immobilien.

Projekte und Einheiten einmal anlegen, für Ihre Vertriebe freigeben und jede Reservierung im selben System sehen, in dem auch Finanzierung und Notartermin laufen.

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Von der Preisliste
zur Reservierung.

Ein Projekt.
Jede Sicht darauf.

Bauträger, Vertriebsleitung, Berater und Käufer arbeiten mit derselben Verkaufsliste, jeweils aus ihrer Perspektive.

Preise ansehen

finance estate<Verkaufsliste />Bauträger

Bauträger
Alle 24Verkauft 8Freigaben 1

  • WE 15 wartet auf Freigabe.

    Erst nach Ihrer Freigabe geht die Einheit in den Vertrieb.

    FreigebenSpäter

    Heute, 08:30

  • Abverkauf Düsseldorf-Neuss.

    8 von 24 Einheiten verkauft, über alle Vertriebspartner.

    Auswertung

    Live

  • WE 07 reserviert.

    Durch Vertrieb Süd. Weiter zu Berechnung und Finanzierung.

    Gestern, 17:05

Vertriebsleitung
Alle 24Reserviert 5Team 6

  • Neue Reservierung WE 07.

    Berater aus Ihrem Team. Die Bestätigung ist unterschriftsreif.

    Bestätigung senden

    Heute, 10:02

  • Deal WE 04 in der Pipeline.

    Nächster Schritt: Selbstauskunft des Käufers.

    Deal öffnen

    Heute, 09:12

  • WE 01 unterschrieben.

    Digital über Insign, im Vorgang abgelegt.

    Gestern, 16:40

Berater
Frei 11Meine 3Reserviert 5

  • WE 07 · 2 Zi. · 74 m²

    338.900 € · frei, jetzt reservierbar.

    ReservierenExposé

    2. OG

  • WE 09 · 4 Zi. · 112 m²

    498.000 € · frei.

    ReservierenExposé

    3. OG

  • WE 04 · 3 Zi. · 78 m²

    361.500 € · reserviert durch Makler-Partner.

    1. OG

Käufer
Mein Kauf 1Dokumente 2Status

  • Reservierungsbestätigung WE 07.

    Bitte digital unterschreiben, ohne Drucker und Post.

    Unterschreiben

    Heute, 10:05

  • WE 07 · Düsseldorf-Neuss.

    Status: reserviert. Als Nächstes folgt die Finanzierung.

    Heute

  • Unterlagen zur Einheit.

    Exposé und Grundriss liegen im Vorgang.

    Ansehen

    Gestern

Statt Excel

Was sich gegenüber Excel ändert.

Morgens verschickt, abends in mehreren Versionen zurück. Doppelte Reservierungen und veraltete Preise sind die Folge.

Vorher

Verkaufsliste_v3.xlsxMorgens per E-Mail verschickenVerkaufsliste_final.xlsxVersionen abgleichenDoppelt reserviertKaufpreisliste_v7_final.xlsx

Mit Finance Estate

WE 07 reservieren

Live für alle Vertriebe

  • Ein Stand

    Keine Versionen mehr. Jede Änderung ist für alle Berechtigten sofort sichtbar.

  • Klare Freigaben

    Der Bauträger entscheidet, was in den Vertrieb geht, und behält die Kontrolle.

  • Verbunden mit dem Kauf

    Die Reservierung ist der Startpunkt für Finanzierung und Notartermin.

Excel und Finance Estate im Vergleich

Alles, was zur Reservierung gehört.

Freigabe, Status, Reservierung und Pipeline in einer Liste, mit denselben Daten für Bauträger und Vertriebe.

Reservieren aus der Liste

Berater reservieren direkt in der Verkaufsliste, ohne Anruf beim Bauträger und ohne neue Datei.

Status je Einheit

Frei, reserviert oder verkauft. Jede Änderung ist für alle Berechtigten sofort sichtbar.

Projekte zentral

Einheiten, Dokumente und Beteiligte an einem Ort.

Freigabeprozesse

Was in den Vertrieb geht, entscheiden Sie. Freigaben gelten für Immobilien und Projekte.

Vom Deal zum Abschluss

Jede Reservierung liegt in einer Deal-Pipeline. Von dort geht es weiter zu Berechnung, Selbstauskunft, Finanzierung und Notartermin.

Anlegen. Freigeben. Verkaufen.

  1. Anlegen

    Projekt und Einheiten in der Plattform erstellen.

  2. Freigeben

    Einheiten für Ihre Vertriebe freigeben.

  3. Verkaufen

    Live reservieren, digital unterschreiben, weiter zur Finanzierung.

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Wer damit arbeitet

Ein Vorgang, mehrere Beteiligte. Jede Rolle sieht, was sie für ihren Schritt braucht.

Vertrieb

Berater sehen in Echtzeit, welche Einheiten verfügbar sind, und reservieren direkt aus der Liste.

Bauträger

Sie legen Projekte an, steuern Freigaben und sehen den Abverkauf über alle Vertriebe.

Kunde

Der Käufer erhält eine verbindliche Reservierung und unterschreibt sie digital.

Finanzierungsabteilung

Mit der Reservierung beginnt die Vorbereitung der Finanzierung für diese Einheit.

Ein Vorgang

Zusammenspiel mit anderen Funktionen

Häufige Fragen
zur Verkaufsliste

Joleen BrauneisenJoleen BrauneisenUnternehmensberaterin

Ihre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie direkt mit uns, wir zeigen Ihnen die Plattform in einer persönlichen Demo.

Demo vereinbaren+49 151 10644373joleen.brauneisen@finance-estate.de

Können mehrere Vertriebe gleichzeitig an einem Projekt arbeiten?

Ja, dafür ist die Verkaufsliste gebaut. Alle Vertriebe sehen denselben Stand, und eine reservierte Einheit ist für die anderen gesperrt.

Ist eine Reservierungsvereinbarung rechtlich bindend?

Das hängt vom Inhalt ab, etwa von Höhe und Verfallsregeln einer Reservierungsgebühr. Lassen Sie Ihre Vorlage juristisch prüfen. Mehr dazu im Ratgeber zur Reservierungsvereinbarung. Reservierungsvereinbarung bei Immobilien

Was ist der Unterschied zwischen Kaufpreisliste und Verkaufsliste?

Die Kaufpreisliste legt fest, zu welchem Preis der Bauträger jede Einheit anbietet. Die Verkaufsliste zeigt zusätzlich den aktuellen Stand: frei, reserviert oder verkauft, und durch welchen Vertrieb. In Finance Estate pflegen Sie beides an einer Stelle.

Sieht jeder Vertrieb alle Einheiten?

Über die Freigabeprozesse steuern Sie, welche Einheiten im Vertrieb sind.

Mehr zu Verkaufsliste und Reservierung

Die ausführlichen Antworten zu Funktion, Ablauf und Einsatz.

Was die Funktion löst

Im Neubau-Abverkauf arbeiten oft mehrere Vertriebe parallel an einem Projekt. Die Verkaufsliste ist dann eine Excel-Datei, die morgens verschickt und abends in mehreren Versionen zurückkommt. Doppelte Reservierungen, veraltete Preise und ein Bauträger, der den aktuellen Stand nicht kennt, sind die Folge.

So funktioniert es

  1. 01

    Projekt und Einheiten anlegen

    Sie erstellen Immobilien und Projekte in der Plattform und verwalten Dokumente, Beteiligte und Prozesse zentral.

  2. 02

    Freigeben

    Über Freigabeprozesse für Immobilien und Projekte legen Sie fest, welche Einheiten in den Vertrieb gehen.

  3. 03

    Verkaufsliste live führen

    Alle Beteiligten arbeiten mit derselben Verkaufsliste. Sie sehen, welche Einheiten frei, reserviert oder verkauft sind.

  4. 04

    Reservieren

    Reserviert ein Berater eine Einheit, ist sie für alle anderen Vertriebe gesperrt. Die Reservierungsbestätigung unterschreibt der Käufer digital.

    Mehr erfahren
  5. 05

    Vom Deal zum Abschluss

    Jede Reservierung liegt in einer Deal-Pipeline. Von dort geht es weiter zu Investitionsberechnung, Selbstauskunft, Finanzierung und Notartermin.

Was sich gegenüber der Excel-Liste ändert

Ein Stand

Es gibt keine Versionen mehr. Jede Änderung an Status oder Einheit ist für alle Berechtigten sofort sichtbar.

Klare Freigaben

Der Bauträger entscheidet, was in den Vertrieb geht, und behält die Kontrolle über sein Projekt.

Nachvollziehbarkeit

Wer hat wann welche Einheit reserviert? Der Verlauf steht im Vorgang.

Verbindung zum Kaufprozess

Die Reservierung ist der Startpunkt für Finanzierung und Notartermin, nicht ein Eintrag in einer separaten Datei.

Wer damit arbeitet

Vertrieb

Berater sehen in Echtzeit, welche Einheiten verfügbar sind, und reservieren direkt aus der Liste.

Bauträger

Sie legen Projekte an, steuern Freigaben und sehen den Abverkauf über alle Vertriebe hinweg.

Kunde

Der Käufer erhält eine verbindliche Reservierung und unterschreibt sie digital.

Finanzierungsabteilung

Mit der Reservierung beginnt die Vorbereitung der Finanzierung für diese Einheit.

Das Wichtigste in Kürze

Was ist die Verkaufsliste in Finance Estate?

Eine zentrale Liste aller Einheiten eines Projekts mit aktuellem Status, die Bauträger und alle angebundenen Vertriebe gleichzeitig nutzen.

Für wen ist sie gedacht?

Für Bauträger mit Neubauprojekten und für Vertriebe, die mehrere Projekte oder Bauträger parallel betreuen.

Was kostet sie?

Projekt- und Vertriebsmanagement sowie Freigabeprozesse sind in allen Paketen enthalten. Bauträger-Pakete beginnen bei 420 € pro Monat.

Eine Liste, alle Vertriebe.

Zugang nach Vorprüfung. Mindestens 8 Benutzer inklusive.

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