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Für Vertriebe mit Kapitalanlage-Fokus.
60 € / Monat
- Steuer- und Investitionsberechnung
- Digitale Selbstauskunft mit Kunden-Login
- Finanzierungsabteilung durch X Capital
- Lead-Platzierung und -Verteilung
- Vertriebs- und Prozesscontrolling
Software für Immobilienvertriebe
Ihre Berater rechnen beim Kunden, holen die Selbstauskunft digital ein und geben die Finanzierung an die eigene Finanzierungsabteilung weiter. Weniger Vorgänge versanden zwischen Beratung und Notartermin.
Wo der Kapitalanlage-Vertrieb heute hakt
Wo Abschlüsse verloren gehen.
Ein Kapitalanlage-Vertrieb verkauft keine Wohnung, sondern eine Investition. Das macht jede Beratung aufwendiger und jede Übergabe anfälliger.
- Objekt
- Beratung
- Selbstauskunft
- Finanzierung
- Notartermin
Objekte kommen als PDF-Paket per E-Mail. Was davon aktuell ist, prüft jeder Berater selbst.
Bauträger geben Projekte direkt frei. Preise und Unterlagen gelten in Echtzeit.
Gerechnet wird in privaten Excel-Tabellen. Die Ergebnisse sind kaum vergleichbar.
Eine Steuer- und Investitionsberechnung für alle Berater, per Klick je Einheit.
Formulare gehen hin und her, Gehaltsnachweise fehlen, die Finanzierung startet zu spät.
Der Kunde lädt Nachweise selbst hoch und sieht im Kunden-Login, was fehlt.
Der Kunde wird an einen Vermittler übergeben, der Berater verliert den Überblick.
Die Finanzierungsabteilung durch X Capital arbeitet im selben Vorgang.
Ein Vorgang, vom Lead bis zur Kreditvoranfrage
So arbeiten Immobilienvertriebe
Der Kunde bleibt vom ersten Gespräch bis zur Beurkundung bei Ihrem Vertrieb. Kein Systemwechsel, keine Übergabe an Dritte, kein Stapel Dokumente im Postfach.
Den ganzen Ablauf ansehen01 · Vertrieb
Lead aus der Kampagne
Leads aus Instagram und Facebook kommen über die Meta API an. Die Lead-Verteilung ordnet den Interessenten einem Berater zu, der Kunde bucht seinen Termin selbst.
Neuer Lead · zugewiesen an Berater A02 · Vertrieb
Beratung mit echten Zahlen
Im Gespräch rechnet der Berater mit den Daten des Kunden und des Objekts: Mietpreis, Steuererstattung, Zinsen, Tilgung, Abschreibungen. Im Browser, auch beim Kunden zu Hause.
Cashflow nach Steuern · + 339,41 € im Monat03 · Kunde
Selbstauskunft ohne Papier
Der Kunde erfasst seine Angaben im Kunden-Login und lädt Nachweise selbst hoch. Ihr Berater muss keinem Dokument hinterhertelefonieren.
Selbstauskunft · 4 von 5 Angaben04 · Kunde
Reservierung unterschrieben
Die Reservierungsvereinbarung unterschreibt der Kunde digital über Insign. Das Dokument liegt beim Vorgang.
Insign · unterschrieben05 · Finanzierung
Kreditvoranfrage eingereicht
Die Finanzierungsabteilung durch X Capital reicht die Kreditvoranfrage digital bei Finanzierungspartnern ein. Der Berater bleibt im Vorgang und sieht den Stand.
Kreditvoranfrage eingereicht · Bank
Der Unterschied
Sie suchen keinen Finanzierer mehr.
In vielen Vertrieben ist die Finanzierung der Schritt, an dem Abschlüsse verloren gehen. Bei Finance Estate ist die Finanzierungsabteilung durch X Capital Teil der Plattform und in jedem Paket enthalten.
- Leadeingang
- Berechnung
- Selbstauskunft
- Finanzierungsabteilung
- Kreditvoranfrage
- Kreditvertrag
- Notartermin
Für die Vertriebsleitung
Zahlen, bevor es zu spät ist.
Das Live-Vertriebsmonitoring zeigt für jeden Berater, wie viele Termine, Berechnungen, Selbstauskünfte und Finanzierungen in Arbeit sind. Nicht am Monatsende, sondern jetzt.
Zum VertriebscontrollingTeam · diese Woche
Live-VertriebsmonitoringABerater A12975
BBerater B10864
CBerater CSelbstauskünfte stocken9721
DBerater D7543
Aus der Praxis
„Seit einiger Zeit können wir mit der Finance Estate Plattform der Estate of the Art AG arbeiten und sind begeistert wie optimal wir die Verwaltung von Immobilienprozessen als auch die Endkundenfinanzierung im Griff haben. Die Finanzierungsberater arbeiten schnell wie der Blitz und unsere Kunden sind ebenfalls begeistert vom einfachen Handling bis über den Kunden Log-In!“
Emanuel RassmannCEO, SACHWERT.CENTER GmbH
Pakete für Immobilienvertriebe
Mindestens 8 Benutzer inklusive. Die eigene Finanzierungsabteilung ist in jedem Paket enthalten.
Enterprise
Sonderprogrammierungen und Customizing für Ihr Unternehmen.
Auf Anfrage
- Alles aus Premium
- Sonderprogrammierungen
- Customizing für Ihre Prozesse
Alle Pakete enthalten mindestens 8 Benutzer. Alle Leistungen im Detail
Fragen von
Vertrieben
Joleen BrauneisenUnternehmensberaterinIhre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie direkt mit uns, wir zeigen Ihnen die Plattform in einer persönlichen Demo.
Ersetzt die Investitionsberechnung die Steuerberatung des Kunden?
Nein. Die Berechnung zeigt die wirtschaftlichen Kennzahlen der Investition als Entscheidungsgrundlage. Für die steuerliche Beurteilung im Einzelfall bleibt der Steuerberater des Kunden zuständig.
Können unsere Berater beim Kunden vor Ort rechnen?
Ja. Die Plattform läuft im Browser, unabhängig vom Betriebssystem. Ihre Berater brauchen nur einen Laptop oder ein Tablet mit Internetzugang.
Wir sind ein Team mit fünf Beratern. Passt Finance Estate?
Jedes Paket enthält mindestens 8 Benutzer. Kleinere Teams können starten und wachsen in die Kapazität hinein.
Wie bekommen wir Zugang?
Sie fragen den Zugang an, Finance Estate prüft die Anfrage vorab. Die Vorprüfung hat einen Grund: Die Plattform übergibt Finanzierungsanfragen an Banken, und dafür braucht es ein geprüftes Netzwerk.
Mehr zur Software für Immobilienvertriebe
Der Ablauf mit Finance Estate, die Finanzierung und kurze Antworten.
So arbeiten Immobilienvertriebe
01
Objekte vom Bauträger übernehmen
Bauträger, die mit Finance Estate arbeiten, stellen Projekte, Unterlagen und Verfügbarkeiten direkt in die Plattform ein und geben sie für Ihren Vertrieb frei. Ihre Berater sehen Preise und Unterlagen in Echtzeit, ohne Dateitransfer und ohne Versionskonflikt. Ändert der Bauträger einen Preis, gilt der neue Stand sofort für alle. Eigene Objekte legen Sie selbst an; Unterlagen laden Sie hoch, und die Plattform bereitet sie für Exposé und Berechnung auf. Für Neubau-Projekte mit vielen Einheiten bedeutet das: Ihr Team berät immer auf Grundlage der aktuellen Liste.
02
Leads aus Kampagnen direkt zum Berater
Viele Kapitalanlage-Vertriebe gewinnen Interessenten über Kampagnen auf Instagram und Facebook. Über die Meta API kommen diese Leads ohne Umweg in die Plattform. Weitere Quellen binden Sie über ImmoScout API oder Zapier an, und mit einer eigenen Landingpage je Immobilie erzeugen Sie Anfragen mit vollständigem Objektbezug. Die Lead-Verteilung ordnet jeden Interessenten einem Berater zu. In der Deal-Pipeline sieht der Berater, welcher Lead qualifiziert ist und welcher Schritt als Nächstes ansteht. Über den Kalender mit Terminbuchung können Interessenten freie Zeitfenster direkt selbst wählen, ohne dass jemand Termine per Mail abstimmt.
03
Beratung mit Steuer- und Investitionsberechnung
Im Beratungsgespräch zählt, was die Immobilie den Kunden pro Monat kostet und was sie langfristig bringt. Die integrierte Steuer- und Investitionsberechnung erstellt diese Antwort per Klick: Mietpreis, Steuererstattung, Zinsen, Tilgung, laufende Kosten und Abschreibungen fließen in eine Investitionsübersicht mit Cashflow- und Renditeprognose ein. Der Berater rechnet mit den Daten des Kunden und des Objekts, nicht mit Annahmen aus einer alten Tabelle. Da die Plattform im Browser läuft, funktioniert das am Schreibtisch, beim Kunden zu Hause oder im Videocall, unabhängig vom Betriebssystem. Die Berechnung ist eine Entscheidungsgrundlage und ersetzt keine Steuerberatung.
04
Selbstauskunft ohne Papier
Hat sich der Kunde für eine Einheit entschieden, beginnt die Vorbereitung der Finanzierung. Die digitale Selbstauskunft erfasst persönliche und finanzielle Angaben strukturiert, statt sie aus Formularen und Fotos zusammenzusetzen. Unterlagen lädt der Kunde selbst hoch. Über den Kunden-Login sieht er, was noch fehlt, und Ihr Berater muss nicht jedem Dokument hinterhertelefonieren. Emanuel Rassmann von SACHWERT.CENTER beschreibt genau diesen Punkt: Seine Kunden seien „begeistert vom einfachen Handling bis über den Kunden Log-In“. Für Ihren Vertrieb heißt das weniger Rückfragen und einen Vorgang, der vollständig bei der Finanzierung ankommt.
05
Kreditvoranfrage und Kreditvertrag über die Finanzierungsabteilung
Aus der Selbstauskunft wird die Kreditvoranfrage. Die integrierte Finanzierungsabteilung durch X Capital übernimmt sie und reicht sie digital bei der Bank ein. Auf Basis der von der Bank bewilligten Konditionen folgt der Kreditvertrag. Ihr Berater bleibt im Vorgang und sieht den Stand, statt den Kunden an einen externen Vermittler abzugeben. Reservierungsvereinbarungen und weitere Dokumente unterschreibt der Kunde digital über Insign. Am Ende steht der Notartermin, den Sie im selben Vorgang koordinieren. Der Kunde bleibt so vom ersten Gespräch bis zur Beurkundung bei Ihrem Vertrieb.
06
Team führen mit Live-Zahlen
Als Vertriebsleiter brauchen Sie Zahlen, solange Sie noch etwas ändern können. Das Live-Vertriebsmonitoring zeigt für jeden Berater und jede Vertriebseinheit, wie viele Leads, Beratungen, Selbstauskünfte und Finanzierungen in Arbeit sind. Über Echtzeit-Analyse und Vertriebs- und Prozesscontrolling erkennen Sie, wo Vorgänge stocken, etwa bei fehlenden Unterlagen oder offenen Kreditvoranfragen. Aufgaben und Prioritäten steuern Sie im ToDo- und Prozessmanagement. Ob Ihr Team aus 8 oder aus 80 Beratern besteht: Sie führen alle über dieselbe Sicht.
Der Unterschied: Sie suchen keinen Finanzierer mehr
In vielen Vertrieben ist die Finanzierung der Schritt, an dem Abschlüsse verloren gehen. Der Kunde wird an einen Vermittler übergeben, der Berater verliert den Überblick, und die Reservierung läuft aus. Bei Finance Estate ist die Finanzierungsabteilung durch X Capital Teil der Plattform und in jedem Paket enthalten. Laut Leistungsbeschreibung besteht Zugang zu allen Banken.
- 01Leadeingang
- 02Immobilienberechnung
- 03Selbstauskunft
- 04Integrierte Finanzierungsabteilung
- 05Kaufvertragsentwurf (KVE)
- 06Kreditvertrag
- 07Notartermin
Für Ihren Vertrieb bedeutet das: Ein Ansprechpartner für die Finanzierung, ein Datenstand für alle Beteiligten, und der Kunde wechselt nicht das System.
Das Wichtigste in Kürze
01
Was ist eine Software für den Immobilienvertrieb?
Eine Software für den Immobilienvertrieb bildet den Verkaufsprozess ab: Objekte, Leads, Beratung, Unterlagen und Abschluss. Für Kapitalanlage-Vertriebe gehören zusätzlich Steuer- und Investitionsberechnung sowie die Finanzierung dazu. Finance Estate deckt diesen Ablauf vom Lead bis zum Notartermin ab.
02
Für wen ist sie gedacht?
Für Immobilienvertriebe mit Berater-Teams, die Kapitalanlage-Immobilien, oft Neubau-Wohnungen von Bauträgern, an private Anleger verkaufen. Besonders passend ist sie, wenn Ihr Team ab 8 Personen umfasst und die Finanzierung Ihr Engpass ist.
03
Was kostet sie?
Das Paket Immobilienvertriebe Premium kostet 60 € pro Monat, Enterprise wird individuell angeboten. Jedes Paket enthält mindestens 8 Benutzer.
04
Wie unterscheidet sie sich von einem Makler-CRM?
Ein Makler-CRM verwaltet Kontakte, Objekte und Portalvermarktung. Finance Estate ergänzt das, was im Kapitalanlage-Vertrieb über den Abschluss entscheidet: Investitionsberechnung beim Kunden, digitale Selbstauskunft, Kreditvoranfrage und Kreditvertrag über die eigene Finanzierungsabteilung.
Mehr Abschlüsse pro Beratung.
Sehen Sie in einer Demo, wie ein Kapitalanlage-Vorgang vom Lead bis zum Notartermin in Finance Estate läuft, mit Ihren Objekten und Ihrem Team.