Software für den Immobilienvertrieb

Makler-CRM-Systeme sind für die Vermittlung gebaut: Objekt aufnehmen, auf Portalen veröffentlichen, Anfragen beantworten, Besichtigungen planen. Das Geschäft endet mit der Vermittlung, die Finanzierung organisiert der Käufer meist selbst.

Im Vertrieb von Kapitalanlage-Immobilien verläuft der Verkauf anders. Der Kunde kauft eine Investition, oft eine Neubau-Wohnung, die er noch nicht besichtigen kann. Er entscheidet anhand von Zahlen: Was kostet die Wohnung im Monat nach Steuern? Wie hoch ist die Steuererstattung durch Abschreibungen? Wie entwickelt sich der Cashflow? Dazu kommt, dass viele Beteiligte zusammenarbeiten müssen. Der Bauträger liefert die Objekte, ein Vertrieb oder Maklerverbund berät, eine Finanzierung muss stehen, bevor der Notartermin stattfinden kann.

Eine Vertriebssoftware für Immobilien in diesem Segment muss deshalb drei Dinge zusätzlich können: die Investition im Gespräch berechnen, mehrere Unternehmen auf einem Datenstand zusammenbringen und die Finanzierung als Teil des Verkaufs abbilden.

Besonders deutlich wird der Unterschied im Neubau. Ein Bauträger verkauft ein Projekt mit Dutzenden Einheiten über mehrere Vertriebe gleichzeitig. Preise ändern sich, Einheiten werden reserviert und wieder frei, und jeder Partner muss den aktuellen Stand kennen. Gleichzeitig hängt die Liquidität des Projekts davon ab, dass Käufer ihre Finanzierung rechtzeitig erhalten. Ein CRM, das für einzelne Vermittlungen gebaut ist, bildet diese Abhängigkeiten nicht ab. Hier braucht es eine Plattform, in der Bauträger, Vertrieb und Finanzierung denselben Vorgang sehen.

Finance Estate bildet den gesamten Verkauf einer Kapitalanlage-Immobilie ab. Jeder Schritt baut auf den Daten des vorherigen auf.

1. 01

   Leadeingang

   Leads aus Instagram- und Facebook-Kampagnen über die Meta API, Anfragen über die ImmoScout API, weitere Quellen über Zapier. Eigene Funnel und Landingpages je Immobilie erzeugen Anfragen mit Objektbezug. Lead-Platzierung und -Verteilung ordnen jeden Interessenten zu.

2. 02

   Immobilienberechnung

   Objektunterlagen hochladen, die Plattform analysiert sie und berechnet Mietpreis, Steuererstattung, Zinsen, Tilgung, laufende Kosten und Abschreibungen. Ergebnis ist eine Investitionsübersicht mit Cashflow- und Renditeprognose.

3. 03

   Selbstauskunft

   Digitale Erfassung persönlicher und finanzieller Angaben zur Vorbereitung der Finanzierungsprüfung. Der Kunde sieht über den Kunden-Login, was noch fehlt.

4. 04

   Integrierte Finanzierungsabteilung

   Die eigene In-House-Finanzierungsabteilung durch X Capital übernimmt den Fall und reicht die Kreditvoranfrage digital bei Finanzierungspartnern ein. Vertrieb und Finanzierung arbeiten im selben Vorgang.

5. 05

   Kaufvertragsentwurf (KVE)

   Der Kaufvertragsentwurf (KVE) wird beim Notar angefordert und im Vorgang verwaltet.

6. 06

   Kreditvertrag

   Erstellung und Unterzeichnung des Kreditvertrags auf Basis der bewilligten Konditionen.

7. 07

   Notartermin

   Koordination des Notartermins als rechtlicher Abschluss der Transaktion.

Begleitend: Deal-Pipelines mit Leadqualifizierung, Exposé-Erstellung, digitale Signatur über Insign, ToDo- und Prozessmanagement, Kalender mit Terminbuchung, Live-Vertriebsmonitoring, Vertriebs- und Prozesscontrolling sowie die Verwaltung bestehender Immobilien und Darlehen nach dem Kauf.

Was das im Alltag ändert: Ein Berater muss Kundendaten nur einmal erfassen. Die Zahlen aus der Investitionsberechnung stehen der Finanzierung zur Verfügung, die Selbstauskunft fließt in die Kreditvoranfrage, und der Bauträger sieht, ob die Einheit auf dem Weg zum Notartermin ist. Rückfragen per E-Mail und Telefon werden seltener, weil jeder Beteiligte den Stand im Vorgang ablesen kann. Für die Vertriebsleitung entsteht daraus eine Sicht auf den gesamten Bestand an laufenden Verkäufen, mit den Stellen, an denen Vorgänge stocken. Und für den Kunden fühlt sich der Kauf wie ein zusammenhängender Prozess an, nicht wie eine Kette von Formularen.