Bauträger ANeubau Düsseldorf-Neuss
24 Einheiten · 9 reserviert
ExposéLandingpageBerechnung
Software für Maklervertriebe
Ihr Makler-CRM verwaltet Kontakte und Objekte. Finance Estate übernimmt, was danach kommt: die Investitionsberechnung für den Anleger, die Selbstauskunft und die Finanzierung bis zum Notartermin.
Wo es hakt, wenn Makler Kapitalanlagen verkaufen
Anleger fragen nach Zahlen.
Wer neben Bestandsimmobilien auch Neubau-Wohnungen an Kapitalanleger vermittelt, merkt schnell, dass sich das Geschäft verändert. Ein klassisches CRM speichert das Objekt, rechnet aber nicht für den Kunden. Und die Finanzierung wandert zur Hausbank oder zum Vermittler.
Mit Finance Estate beantworten Sie die drei Fragen, die jeder Anleger stellt, im selben Gespräch.
K
Gespräch mit Herrn K.
Kapitalanleger · Interesse an WE 07
Was kostet mich die Wohnung im Monat?
Nach Steuern bleibt Ihnen ein Plus. Hier ist Ihre Berechnung:
Cashflow nach Steuern+ 339,41 €davon Steuererstattung + 775,98 €
Und wer finanziert das?
Unsere Finanzierungsabteilung. Die Selbstauskunft bekommen Sie per Link, die Unterlagen laden Sie selbst hoch.
Selbstauskunft gesendetWann kann ich unterschreiben?
Sobald der Kreditvertrag steht, planen wir den Notartermin. Sie sehen den Stand jederzeit im Kunden-Login.
Klare Arbeitsteilung
So arbeiten Maklervertriebe
Finance Estate muss Ihr bestehendes Makler-CRM nicht verdrängen. Es setzt dort an, wo der Kapitalanlage-Verkauf eigene Werkzeuge braucht.
Bleibt in Ihrem CRM
- Objektverwaltung
- Portalvermarktung
- Kontaktmanagement
- Besichtigungen
AbschlussVermittlung
Kommt mit Finance Estate
- Investitionsberechnung beim Kunden
- Freigaben zwischen Bauträger und Vertrieb
- Selbstauskunft
- Kreditvoranfrage und Kreditvertrag
AbschlussNotartermin, Finanzierung inklusive
Sie entscheiden, ob Sie beides nebeneinander betreiben oder den Kapitalanlage-Bereich vollständig in Finance Estate führen.Vergleich mit onOffice
Neubau als zweites Standbein
Projekte vieler Bauträger. Ein Format.
Neubau-Projekte legen Sie selbst an oder übernehmen sie von Bauträgern, die über Finance Estate für Vertriebe freigeben. Exposé und Landingpage entstehen im einheitlichen Format, gleich von welchem Bauträger das Objekt stammt.
Bauträger A
Bauträger BNeubau Köln
32 Einheiten · 14 reserviert
ExposéLandingpageBerechnung
Bauträger ANeubau Dortmund
16 Einheiten · 5 reserviert
ExposéLandingpageBerechnung
Bauträger CNeubau Stuttgart
12 Einheiten · 2 reserviert
ExposéLandingpageBerechnung
Anfragen über ImmoScout24 und Leads aus Meta-Kampagnen landen direkt beim zuständigen Makler oder Standort. Zur Exposé-Erstellung
Maklerverbünde
Mehrere Standorte, eine Sicht.
In Verbünden arbeitet jedes Büro anders. In Finance Estate arbeiten alle Standorte in derselben Plattform, und Sie werten Ergebnisse je Vertriebseinheit aus.
Büro Nord
14Beratungen
6Finanzierungen
Büro Süd
11Beratungen
5Finanzierungen
Büro West
8Beratungen
2Finanzierungen
Nach dem Kauf
Aus einem Verkauf wird ein Bestand.
Bestehende Immobilien und Darlehen verwalten Sie in der Plattform, mit Einnahmen und Ausgaben. Läuft eine Zinsbindung aus oder erwägt der Kunde eine zweite Einheit, haben Sie den Anlass für das nächste Gespräch.
WE 12 · Köln
Darlehen · Zinsbindung bis 2036
Aus der Praxis
„Diese Plattform bietet alles, was man braucht, um im Immobilienbereich erfolgreich zu arbeiten. Sie ist übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet und überzeugt auch mit innovativen Ansätzen, die ich so bisher nirgendwo anders gesehen habe. Besonders beeindruckend ist, wie gut hier Bauträger, Banken und Dienstleister miteinander verknüpft werden, was die Prozesse unglaublich beschleunigt und jederzeit transparent macht. Eine großartige Lösung für unsere Beratung!“
Moritz KnaufCEO, CPARE Finanzdienstleistung
Pakete für Maklervertriebe
Mindestens 8 Benutzer inklusive. Die eigene Finanzierungsabteilung ist in jedem Paket enthalten.
Premium
Für Maklervertriebe, die Kapitalanlagen und Neubau verkaufen.
80 € / Monat
- Investitionsberechnung für den Anleger
- Digitale Selbstauskunft
- Finanzierungsabteilung durch X Capital
- Lead-Platzierung und -Verteilung
- Verwaltung bestehender Immobilien und Darlehen
Enterprise
Sonderprogrammierungen und Customizing, etwa für Verbünde mit mehreren Standorten.
Auf Anfrage
- Alles aus Premium
- Sonderprogrammierungen
- Customizing für Ihre Standorte
Alle Pakete enthalten mindestens 8 Benutzer. Alle Leistungen im Detail
Fragen von
Maklervertrieben
Joleen BrauneisenUnternehmensberaterinIhre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie direkt mit uns, wir zeigen Ihnen die Plattform in einer persönlichen Demo.
Müssen wir unser Makler-CRM ablösen?
Nein. Sie können Finance Estate für den Kapitalanlage- und Neubau-Bereich einsetzen und Ihr CRM für das übrige Maklergeschäft weiter nutzen.
Können wir Objekte auf Portalen veröffentlichen?
Finance Estate ist über die ImmoScout API angebunden.
Wie arbeiten mehrere Standorte zusammen?
Alle Standorte arbeiten in derselben Plattform. Über Echtzeit-Analyse und Live-Vertriebsmonitoring werten Sie Ergebnisse je Vertriebseinheit aus.
Warum ist Neubau für Makler interessant?
Neubau-Wohnungen werden häufig als Kapitalanlage gekauft, und Bauträger suchen Vertriebe, die Anleger beraten und finanzieren können. Mit Investitionsberechnung und eigener Finanzierungsabteilung bringen Sie genau diese Leistung mit.
Wer ist unser Vertragspartner?
Die Estate of the Art AG mit Sitz in Bad Zurzach, Schweiz (CHE-459.209.527).
Gibt es eine Testphase?
Den Zugang erhalten Sie nach einer Vorprüfung, weil Finance Estate Finanzierungsanfragen an Banken weitergibt und dafür ein geprüftes Netzwerk braucht. Eine Demo zeigt Ihnen vorab den gesamten Ablauf.
Mehr zur Software für Maklervertriebe
Arbeitsteilung mit dem CRM, der Ablauf und die Finanzierung.
So arbeiten Maklervertriebe
01
Klare Arbeitsteilung mit Ihrem CRM
Finance Estate muss Ihr bestehendes Makler-CRM nicht verdrängen. onOffice, Propstack und FLOWFACT sind etablierte Systeme für Objektverwaltung, Kontaktmanagement und Portalvermarktung; Propstack bietet zusätzlich ein eigenes Angebot für Projektvertriebe (Stand: 10.10.2026, laut öffentlicher Website der Anbieter). Viele Maklervertriebe arbeiten in diesen Systemen gut. Finance Estate setzt dort an, wo der Kapitalanlage-Verkauf eigene Werkzeuge braucht: Investitionsberechnung, Selbstauskunft, Finanzierung, Abschluss. Sie entscheiden, ob Sie beides nebeneinander betreiben oder den Kapitalanlage-Bereich vollständig in Finance Estate führen.
02
Neubau-Objekte aufnehmen und freischalten
Neubau-Projekte legen Sie mit allen Einheiten, Preisen und Unterlagen an oder übernehmen sie von Bauträgern, die ihre Projekte über Finance Estate für Vertriebe freigeben. Objektunterlagen laden Sie hoch; die Plattform bereitet die Daten für Exposé und Berechnung auf. Aus jeder Immobilie entsteht auf Wunsch eine eigene Landingpage, auf der Interessenten alle Informationen sehen und anfragen können. Mit der Exposé-Erstellung verschicken Sie Unterlagen im einheitlichen Format, gleich von welchem Bauträger das Objekt stammt. So hat jeder Makler in Ihrem Verbund dieselbe aktuelle Grundlage für das Gespräch mit dem Anleger.
03
Von der Anfrage zum Termin
Anfragen über ImmoScout24 kommen über die ImmoScout API in die Plattform, Leads aus Instagram- und Facebook-Kampagnen über die Meta API. Die Lead-Verteilung ordnet jede Anfrage dem passenden Makler oder Standort zu. Der Kalender mit Terminbuchung zeigt Interessenten freie Zeitfenster, die Sie über Outlook oder Google Kalender pflegen. In der Deal-Pipeline sieht jeder Makler, welche Kontakte qualifiziert sind und welche nachgefasst werden müssen. Das Ergebnis: weniger Zeit für Terminabstimmung und eine klare Reihenfolge für den Tag.
04
Den Anleger mit seinen eigenen Zahlen beraten
Im Gespräch erstellen Sie die Investitionsberechnung per Klick. Kennzahlen wie Mietpreis, Steuererstattung, Zinsen, Tilgung, laufende Kosten und Abschreibungen ergeben eine Übersicht mit Cashflow- und Renditeprognose. Der Kunde sieht schwarz auf weiß, was die Wohnung ihn monatlich kostet und wie sich die Investition über die Jahre entwickelt. Für Makler, die bisher Objekte vermittelt haben, ist das der Schritt zur Investmentberatung, ohne eigene Rechenmodelle zu bauen. Die Berechnung bleibt eine Entscheidungsgrundlage; die steuerliche Beratung im Einzelfall übernimmt der Steuerberater des Kunden. Mehr dazu im Kapitalanlage-Rechner .
05
Selbstauskunft, Finanzierung und Unterschrift
Entscheidet sich der Anleger, holen Sie die Selbstauskunft digital ein. Die Finanzierungsabteilung durch X Capital übernimmt den Vorgang und reicht die Kreditvoranfrage digital bei der Bank ein. Nach der Bewilligung durch die Bank folgt der Kreditvertrag. Sie bleiben die ganze Zeit im Vorgang und sehen den Stand. Dokumente unterschreibt der Kunde digital über Insign. Den Notartermin koordinieren Sie als letzten Schritt auf derselben Plattform. Der Kunde bleibt Ihr Kunde, auch während der Finanzierung.
06
Nach dem Kauf: Bestand betreuen
Der Abschluss ist bei Kapitalanlegern oft der Anfang der Beziehung. Finance Estate enthält die Verwaltung bestehender Immobilien und bestehender Darlehen sowie eine Einnahmen- und Ausgabenverwaltung. Mit der 48h Live-Immobilienbewertung können Sie Ihrem Kunden den aktuellen Wert seiner Immobilie zeigen. So entsteht aus einem Verkauf ein Bestand, den Sie betreuen, und aus dem Bestand der Anlass für das nächste Gespräch, etwa wenn eine Zinsbindung ausläuft oder der Kunde eine zweite Einheit erwägt.
Der Unterschied: Finanzierung bleibt im Haus
Makler übergeben die Finanzierung meist an Dritte und verlieren damit Kontrolle über den letzten, entscheidenden Schritt. In Finance Estate ist die Finanzierungsabteilung durch X Capital Bestandteil jedes Pakets. Interessenten werden digital zur Bank übergeben, mit Objektdaten, Berechnung und Selbstauskunft im selben Datensatz. Laut Leistungsbeschreibung besteht Zugang zu allen Banken.
- 01Selbstauskunft
- 02Kaufvertragsentwurf (KVE)
- 03Kreditvertrag
- 04Notartermin
Das Wichtigste in Kürze
01
Was ist eine Software für Maklervertriebe?
Eine Software, mit der Maklerorganisationen und Maklerverbünde ihren Vertrieb gemeinsam steuern. Für Makler mit Kapitalanlage- und Neubau-Fokus gehören Investitionsberechnung, Selbstauskunft und Finanzierung dazu. Finance Estate bildet diesen Ablauf bis zum Notartermin ab.
02
Für wen ist Finance Estate gedacht?
Für Maklervertriebe ab 8 Nutzern, die Neubau-Wohnungen und Bestandsimmobilien an Kapitalanleger verkaufen und die Finanzierung nicht aus der Hand geben wollen.
03
Was kostet es?
Maklervertriebe Premium kostet 80 € pro Monat, Enterprise wird individuell angeboten. Jedes Paket enthält mindestens 8 Benutzer.
04
Wie unterscheidet es sich von klassischer Maklersoftware?
Klassische Maklersoftware wie onOffice, Propstack oder FLOWFACT ist auf Objektverwaltung, Kontakte und Portalvermarktung ausgerichtet. Finance Estate konzentriert sich auf den Kapitalanlage-Verkauf mit Investitionsberechnung und eigener Finanzierungsabteilung. Beide Ansätze können sich ergänzen. Ausführlich im Vergleich .
Aus Vermittlung wird Beratung.
In einer Demo zeigen wir Ihnen, wie Berechnung, Selbstauskunft und Finanzierung in Ihren Maklervertrieb passen, neben Ihrem bestehenden CRM.