Ablauf
Sieben Schritte bis zum Notartermin
Vertrieb, Kunde und Finanzierungsabteilung arbeiten am selben Vorgang. Jeder Schritt baut auf den Daten des vorherigen auf.
Im Einsatz bei Bauträgern, Vertrieben und Finanzierern
Sieben Schritte, ein Vorgang
Wählen Sie einen Schritt. Jeder baut auf den Daten des vorherigen auf.
- LeadeingangSchritt 1 · VertriebZum Schritt
- ImmobilienberechnungSchritt 2 · VertriebZum Schritt
- SelbstauskunftSchritt 3 · KundeZum Schritt
- FinanzierungsabteilungSchritt 4 · X CapitalZum Schritt
- Kaufvertragsentwurf (KVE)Schritt 5 · VertriebZum Schritt
- KreditvertragSchritt 6 · BankZum Schritt
- NotarterminSchritt 7 · Vertrieb oder BauträgerZum Schritt
- Nach dem KaufKunden-Login · BestandAnsehen
Die sieben Schritte
Wer was tut und was im System passiert
Der Interessent kommt über Ihren Funnel, eine Kampagne auf Instagram oder Facebook, ImmoScout oder die Landingpage einer Immobilie.
Lead-ManagementIm Beratungsgespräch rechnet der Berater die passende Einheit durch. Der Kunde entscheidet auf Basis von Zahlen.
Steuer- & InvestitionsberechnungDer Kunde erfasst seine persönlichen und finanziellen Angaben digital. Die Finanzierungsabteilung hat sie sofort.
Digitale SelbstauskunftDie Finanzierungsberater von X Capital übernehmen im selben Vorgang. Sie prüfen die Selbstauskunft, klären offene Punkte direkt und stellen die Kreditvoranfrage bei den Finanzierungspartnern.
FinanzierungDer Kaufvertragsentwurf (KVE) wird beim Notar angefordert und im Vorgang verwaltet. Daten aus Selbstauskunft und Berechnung werden nicht neu erfasst.
Ratgeber VertriebsprozessAuf Basis der bewilligten Konditionen wird der Kreditvertrag erstellt und unterzeichnet. Der Vertrieb weiß: Der Abschluss ist finanziert.
FinanzierungDer Notartermin ist der rechtliche Abschluss des Kaufs. Käufer, Einheit und Finanzierung sind für die Vorbereitung bereits erfasst.
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Wer in welchem Schritt beteiligt ist
Vier Rollen, ein Vorgang. Jede Rolle sieht, wo der Verkauf gerade steht.
| Schritt | Vertrieb | Kunde | Finanzierungsabteilung | Notar |
|---|---|---|---|---|
| 1Leadeingang | qualifiziert, ordnet zu | fragt an, bucht Termin | ||
| 2Immobilienberechnung | rechnet, berät | entscheidet | ||
| 3Selbstauskunft | unterstützt | erfasst Angaben | erhält Daten | |
| 4Finanzierungsabteilung | stimmt sich ab | prüft, stellt Kreditvoranfrage | ||
| 5Kaufvertragsentwurf (KVE) | fordert an, sieht Status | erhält Entwurf | sieht Status | erstellt Entwurf |
| 6Kreditvertrag | sieht Status | unterzeichnet | begleitet | |
| 7Notartermin | koordiniert | kauft | beurkundet |
Nach dem Kauf
Nach dem Notartermin geht es weiter
Nach dem Kauf bleibt der Käufer im System. Über den Kunden-Login sieht er seine Immobilie, bestehende Darlehen werden verwaltet, Einnahmen und Ausgaben erfasst. Für Ihren Vertrieb ist das die Grundlage für den nächsten Kauf desselben Kunden.
Mehr zum Ablauf
Die sieben Schritte im Detail
Der Kaufprozess einer Kapitalanlage-Immobilie in Finance Estate, Schritt für Schritt.
Schritt 1: Leadeingang
Jeder Verkauf beginnt mit einem Interessenten. Er kommt über Ihren eigenen Funnel, über eine Kampagne auf Instagram oder Facebook, über ImmoScout oder über die Landingpage einer Immobilie. Der Lead landet in der Deal-Pipeline und wird dort qualifiziert und einem Berater zugeordnet. Über den integrierten Kalender bucht der Interessent seinen Termin direkt.
Schritt 2: Immobilienberechnung
Im Beratungsgespräch rechnet der Berater die passende Einheit für den Kunden durch. Grundlage sind die Objektdaten aus den hochgeladenen Unterlagen und die Angaben des Käufers. Die Berechnung zeigt Mietpreis, Steuererstattung, Zinsen, Tilgung und laufende Kosten und daraus Cashflow und Rendite. So entscheidet der Kunde auf Basis von Zahlen.
Schritt 3: Selbstauskunft
Entscheidet sich der Kunde für eine Einheit, erfasst er seine persönlichen und finanziellen Angaben digital. Das ersetzt Formulare, die per E-Mail hin und her gehen. Die Angaben bereiten die Finanzierungsprüfung vor und stehen der Finanzierungsabteilung sofort zur Verfügung.
Schritt 4: Integrierte Finanzierungsabteilung
Jetzt übernimmt die Finanzierung, ohne dass der Fall das System verlässt. Die Finanzierungsberater von X Capital arbeiten im selben Vorgang wie Ihr Vertrieb. Sie prüfen die Selbstauskunft, klären offene Punkte direkt und reichen die Kreditvoranfrage digital bei den Finanzierungspartnern ein. Vertrieb und Bauträger sehen, wo die Finanzierung steht.
Schritt 5: Kaufvertragsentwurf (KVE)
Der Kaufvertragsentwurf (KVE) wird beim Notar angefordert und im Vorgang verwaltet. Käufer, Vertrieb und Bauträger sehen, wann der Entwurf vorliegt, damit der Notartermin geplant werden kann.
Schritt 6: Kreditvertrag
Auf Basis der bewilligten Konditionen wird der Kreditvertrag erstellt und unterzeichnet. Der Kunde weiß jetzt, zu welchen Konditionen er kauft, und der Vertrieb weiß, dass der Abschluss finanziert ist.
Schritt 7: Notartermin
Zum Abschluss wird der Notartermin koordiniert. Er ist der rechtliche Abschluss des Kaufs. Weil alle Daten im Vorgang liegen, sind Käufer, Einheit und Finanzierung für die Vorbereitung bereits erfasst.
Häufige
Fragen
Joleen BrauneisenUnternehmensberaterinIhre Frage ist nicht dabei? Sprechen Sie direkt mit uns, wir zeigen Ihnen die Plattform in einer persönlichen Demo.
Wie lange dauert ein Verkauf vom Lead bis zum Notartermin?
Das hängt vom Kunden, vom Objekt und von der Finanzierung ab. Weil alle Daten im selben Vorgang liegen, entfallen Wartezeiten durch doppelte Erfassung und Rückfragen per E-Mail.
Was ist eine KVE?
KVE steht für Kaufvertragsentwurf: der Entwurf des notariellen Kaufvertrags, den der Käufer vor dem Notartermin erhält, bei Verbraucherverträgen in der Regel zwei Wochen vorher (§ 17 Abs. 2a BeurkG). In Finance Estate werden KVEs und Notartermine digital im Vorgang verwaltet.
Kann ich den Ablauf an mein Unternehmen anpassen?
Freigabeprozesse für Immobilien und Projekte legen Sie selbst fest. Für weitergehende Anpassungen gibt es Enterprise-Pakete mit Sonderprogrammierungen und Customizing.
Welche Schritte kann der Kunde selbst erledigen?
Der Kunde bucht seinen Termin über den Kalender, erfasst die Selbstauskunft digital und unterschreibt Dokumente digital. Über den Kunden-Login hat er Zugang zu seinem Vorgang.
Den Ablauf an Ihrem Projekt durchspielen
In der Demo zeigen wir die sieben Schritte an einem Beispielverkauf.